国采品种竞争格局越趋缓和 同台竞争品种数呈减少之势

本文专门针对前六批国采品种涉及的剂型和竞争格局进行分析，但因第七批国采的品种名单已经传出，所以本文就连同第七批一并进行分析。

01 剂型

如包含第七批在内，截至目前国家集采已集采了292个品种，其中，注射剂就有88个，正好占了集采品种总数的30%。

自第四批开始，注射剂逐渐增多，第五批是集采注射剂最多的一次，共有30个注射剂，第六批集采的16个胰岛素全部是注射剂，第七批共拟集采58个品种，其中有27个是注射剂，占了近一半。

02 竞争格局

第六批（胰岛素专项）集采的算是生物药，与化药的可比性较小，本文不做分析，其竞争格局此前已发表《第六批国采，涉及品种、企业5图分析》（点击阅读）一文进行分析。

现对前七批国采化药（也即不含第六批）的竞争格局进行分析，如下图可见，各批之间的品种竞争格局差异很大，除4+7还有独家品种外，其他几批少则两家，多则如第三批的二甲双胍口服常释剂型有30家参与竞争。

但竞争格局最普遍的还是3～6家，共有211个品种的竞争格局处于3～6家，占了前七批276个国采化药的76.5%。

其中，竞争格局为4家的最多，共有75个品种处于4家的竞争格局，占了前七批276个国采化药的27%，如第四批的20个品种、第五批的13个品种和第七批的15个品种都有4家竞争。竞争格局为3家的次之，共有57个品种，其中，第三批就有19个品种3家同台竞争，竞争格局为5家的共有45个品种，其中，第五批有13个、第七批有10个。

越往后的国采，品种的竞争格局越趋缓和，同台竞争的品种数呈略有减少之势。

就目前的国采进度和一致性评价的速度相比，很多品种等不到累计了太多家企业过评就已经开始下一批国采了，即使注射剂竞争品种数较多，也仅限于注射剂国采尚未进入常态化的第四～第七批。

预计注射剂国采进入常态化（如第八及以后）之后，就不会有太多家过评的注射剂积累到在同一批国采时同台竞争了。

第七批竞争企业最多的品种也是注射剂，如奥美拉唑注射剂，连同原研共有25家企业，其次竞争最激烈的是13家，分别是丙酚替诺福韦口服常释剂型和硝苯地平缓释剂型两个口服剂型和一个注射剂克林霉素磷酸酯。

再来看一下化药一致性评价的进展，带量采购是从2018年9月11日上海会议征求意见稿流出后开始引起广泛关注的，从那以后，企业做一致性评价的速度开始加快。

当时，企业关注的是如何在集采政策的护佑下替代原研从而扩大市场规模并赚取利润，到2018年12月6日4+7开标，企业才意识到降价是主旋律。

所以，在首轮集采开展的次月（2019年1月）一致性评价受理号数达到210个的历史峰值后，骤然下降，到2019年4月只有56个，较峰值下降了四分之三，后又逐渐回升，但高峰难以再现。

一致性评价受理号数曲线的波动也是企业做一致性评价心态的真实写照，4+7前做评价是为了盈利，4+7后是为了获得国采参赛资格，再后来心态就复杂了，多有为了保住批文而不得不做一致性评价者，因药品批文再注册时必须要先通过一致性评价。

注射剂一致性评价规则出台稍晚，待注射剂一致性评价的小高峰过后，加之许多大品种已经过评甚至已被集采，企业有做一致性评价市场价值的品种逐渐减少，一致性评价的速度也将下降，而国采不会减速，化药国采又依赖于过评。

所以，今后国采品种的竞争格局将趋缓，10家以上企业同台竞价的情况将大幅减少，国采的平均降价幅度也同步趋缓。